碧桂园境外债重组新进展 29.9%债权人签署协议

4月11日，碧桂园发布公告，宣布了其境外债务重组的重大进展。

公告显示，公司已与项目小组达成重组建议的主要条款，涉及现有债券债务本金总额的29.9%。此次重组计划旨在最大化债权人的债务回收率，并为公司建立长期可持续的资本结构，预计将为所有利益相关者维护资产价值提供基础。

重组的范围包括约140.74亿美元的未偿还本金及相关利息。公司提出的五个对价选项中，包括将债务转换为最高达2亿美元的现金或新发行的可转换债券，初步转换价为每股2.6港元，较公告日收市价溢价约504.7%。此外，重组还预计将显著降低公司的加权平均融资成本，从5.8%降至1.0%、2.0%或2.5%。

公告还指出，于完成建议重组后，碧桂园控股股东将动用约11.5亿美元股东贷款。其中5000万美元用于收购碧桂园间接持有的Country Garden Pacificview Sdn. Bhd(FC项目) 60%的股权，剩余11亿美元用于认购认股权证并预付行使价，行使价为每股0.60港元。

碧桂园表示，公司通过强制性可转换债券和现金要约收购，潜在减少债务最多约110亿美元；加权平均融资成本将从约5.8%降至1.0%、2.0%或2.5%；新工具的平均到期年限超过6.5年；将实施管理层激励计划以确保集团稳定运营。碧桂园力争在2025年12月31日前完成重组。