2月14日,绿城中国控股有限公司(简称“绿城中国”)披露,2月13日,绿城中国、子公司保证人、德意志银行,汇丰,国泰君安国际,摩根大通,东吴证券(香港)和瑞银就于2028年到期的本金总额为3.5亿美元(利率为8.45%)的优先票据的发行和出售订立认购协议。
与此同时,绿城中国表示,票据发行所得款项总额将为3.5亿美元。公司拟将所得款项净额(经扣除票据发行的佣金以及其他预计应付费用)用作为现有债项的再融资,包括但不限于为同时进行的购买要约提供资金。