世茂集团：境外债重组计划获80.72%债权人支持股东大会1月15日召开_房地产频道

12月27日，世茂集团控股有限公司宣布了一项建议重组计划，该计划包括发行强制可换股债券、向控股股东发行长期票据和强制可换股债券、增加法定股本，以及召开股东特别大会。

股东特别大会定于2025年1月15日上午11时30分在香港湾仔港湾道4号湾景国际2楼宴会厅1-2号厅举行，届时将讨论并表决相关重组事项。

世茂集团为重组提供了四个选项供债权人选择，包括短期工具、长期工具、零息强制可换股债券等。目前，持有范围内债务本金金额80.72%的计划债权人已表明对建议重组的支持。

在债券发行方面，世茂集团计划发行本金金额为126.26亿美元的强制可换股债券，不计利息，到期日为原发行日期起计一年，转股价为6.00港元。同时，公司还将向控股股东发行本金金额为6亿美元的长期票据，期限为重组生效日期后9.5年，年利率为2.0%，每半年累计并以实物形式支付。

此次重组将对股权架构产生影响。控股股东许荣茂先生及其联系人持股约63.8%，若强制可换股债券及控股股东强制可换股债券悉数转换，其他股东的股权将被摊薄约29.60%。

世茂集团：境外债重组计划获80.72%债权人支持 股东大会1月15日召开