世茂集团：境外债重组获80.72%债权人支持

12月13日，世茂集团公告称，截至本公告日期，持有范围内债务本金总额80.72%的计划债权人已透过加入债权人支持协议或同意加入债权人支持协议来表明对建议重组的支持。

此外，公告称，控股股东透过其全资拥有的公司向世茂集团提供本金总额39.63亿港元的贷款，以及向本公司附属公司提供本金总额38.39亿港元的贷款。根据建议重组，该等股东贷款中的6亿美元未偿还本金额将交换为控股股东票据，及未偿还股东贷款本金总额的结余将交换为控股股东强制可换股债券。

待重组生效日期落实后，世茂集团将向选择及或获分配强制可换股债券作重组代价的计划债权人发行强制可换股债券。强制可换股债券转换股份将根据于股东特别大会上向股东寻求的特别授权予以发行。

此外，为促进建议重组，世茂集团董事会建议通过增设额外200亿股未发行股份，将公司的法定股本由5亿港元（分为50亿股股份）增加至25亿元港元（分为250亿股股份）。建议增加本公司法定股本须待股东以普通决议案方式批准，方可作实。

世茂集团方面表示，该建议重组计划为公司去杠杆，提供充足的财务灵活性及足够的运营空间以稳定业务，及保障所有持份者的权利及权益并实现其价值最大化。公司将通过计划来实施建议重组，计划一经生效，计划债权人范围内债务项下的所有债权将获免除及取消，计划债权人将被禁止就其在范围内债务中所占部分向公司提出任何申索。