7月16日,厦门建发股份有限公司发布了2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第四期)的发行结果公告。根据公告,本期债券的发行工作已顺利完成,实际发行金额达到15亿元,品种一和品种二的发行金额分别为6亿元和9亿元。
本期债券的发行获得了中国证监会的批复,注册规模不超过90亿元。本期债券拟发行不超过15亿元(含15亿元),本期债券品种一的基础期限为3年,本期债券品种二的基础期限为5年,两者均设有续期选择权。
发行结果显示,本期债券发行工作已于2024年7月16日结束,经发行人与主承销商共同协商,实际发行金额15亿元,其中品种一发行金额6亿元,最终票面利率为2.38%,认购倍数为3.45倍;品种二发行金额9亿元,最终票面利率为2.75%,认购倍数为1.79倍。
本期债券承销机构国泰君安证券股份有限公司及其关联方获配3亿元,中信建投证券股份有限公司及其关联方获配1.6亿元,中国国际金融股份有限公司及其关联方获配0.9亿元,报价及程序符合相关法律法规的规定。