6月11日,保利置业集团有限公司公布了其2024年面向专业投资者公开发行的公司债券(第一期)的发行结果。
据悉,本期债券发行规模最终确定为15亿元,分为两个品种,简称分别为“24保置01”和“24保置02”,债券代码分别为“240969.SH”和“240970.SH”。其中,品种一期限为5年,发行规模5亿元,票面利率为2.50%,认购倍数高达6.79倍;品种二期限为7年,发行规模10亿元,票面利率为2.80%,认购倍数为1.62倍。发行工作已于2024年6月11日结束。
在关联方认购情况方面,保利置业的关联方认购总额为0.2亿元,而公司的董事、监事、高级管理人员等并未参与本次债券的认购。
承销机构分配情况显示,华泰联合证券有限责任公司及其关联方获配0.6亿元,中国国际金融股份有限公司及其关联方获配1.25亿元,国泰君安证券股份有限公司及其关联方获配1.50亿元,中信证券股份有限公司及其关联方获配2.45亿元。