9月1日,碧桂园旗下境内债券“16碧园05”的展期方案终于获得通过,这笔金额达39.04亿元的境内公司债原本到期日即为9月2日。
据悉,这也是碧桂园首笔寻求展期的境内债券,。资料显示,“16碧园05”是碧桂园控股有限公司2016年非公开发行公司债券(第四期)(品种二)的简称,发行规模58.3亿元,当前余额为39.04亿元,票面利率5.65%,到期日为2023年9月2日。
8月12日晚间,碧桂园旗下多只债券停牌,其中便包括“16碧园05”债券在8月23日至8月25日召开第一次债券持有人会议。此后又会议延长至8月31日。8月31日,碧桂园再次发布该债券投票的延期方案,延期至9月1日22时。
最终“16碧园05”展期方案终获通过。此举意味着,碧桂园最终在违约前获得展期。根据“16碧园05”展期方案,碧桂园将于债务到期后偿付利息,本金展期3年,本金兑付时间将调整为自2023年9月2日起至2026年9月2日,每个账户给予10万元的“小额兑付”。
另外,到期后的第1、2、3个月分别支付2%的本金,第12个月支付10%的本金;第24个月支付15%的本金、第30个月支付25%本金、第36个月支付剩余44%的本金。
据了解,除展期之外,碧桂园还提供了增信措施,拿出福建龙岩、江苏沭阳、淮安、兴化等项目作为股权质押。