中东资本注资5亿美元 恒大汽车拟将208.95亿港元相关贷款转换为新股份

8月14日晚间，恒大汽车发布公告。其已获得由阿联酋国家主权基金持股的上市公司纽顿集团（NWTN）首笔5亿美元战略投资，另有6亿人民币过渡资金将自公告后5个工作日开始陆续到账。所有战投资金全部用于恒大汽车天津工厂，确保恒驰5的正常生产和恒驰6、7的陆续量产。

作为中国恒大集团债务重组的一部分，恒大汽车为降低债务水平，将总额约208.95亿港元的相关贷款（包括截至2023年8月14日中国恒大集团所提供股东贷款所涉及的应计利息）按每股3.84港元价格转换为约54.41亿股新股。其中，中国恒大集团、许家印及其控股公司鑫鑫分别认购约41.78亿、6.90亿股新股。根据股份认购协议将向中国恒大(或其指定实体)发行的41.78亿股认购股份(相当于完成后新能源汽车股份总数约25.66%)将存入有关新能源汽车强制可交换债券及新能源汽车股票挂鈎票据的保管账户；及(ii)根据股份认购协议将向许家印先生及鑫鑫发行的6.9亿股认购股份(相当于完成后新能源汽车股份总数约4.24%)将存入保管账户并用作新能源汽车强制可交换债券的交换财产。

由于投票权制约契据项下的安排，纽顿集团与中国恒大集团及许家印被认定为一致行动人士。

在债转股及新股发行事项完成后，恒大汽车股份总数达到约224.62亿股；其中，纽顿集团持有恒大汽车扩大后已发行股份总数约27.50%；中国恒大集团持有约48.86亿股，占扩大后股份总数约21.75%。纽顿集团将成为恒大汽车单一最大股东及一致行动集团最大股东，其与一致行动人合计持有恒大汽车约49.25%的股份。

另外，许家印夫人丁玉梅及其控股公司好邦有限公司同样以每股3.84港元的价格分别认购约4.17亿、1.56亿股新股，合计约5.73亿股新股，占债转股及新股发行事项完成后总股本的2.55%，但不构成中国恒大集团债务重组的一部分。

资料显示，作为第一家在纳斯达克上市的阿联酋新能源汽车公司，纽顿公司（Nasdaq：NWTN）致力于提供以乘客为中心的高端绿色出行解决方案，其在阿联酋阿布扎比的新能源整车组装供应链基地，已于2022年底建设完工，这是阿联酋建设的第一个新能源整车组装基地，已获得阿联酋政府颁发的电动汽车生产和销售牌照，这也是阿布扎比的第一张新能源汽车生产牌照，这也标志着这个中东产油大国正式发力新能源汽车制造领域。

恒大汽车表示，此次牵手中东资本，将有效解决恒大汽车发展面临的资金难题。恒大汽车将凭借先进的技术积累、智能化的制造基地、过硬的产品品质以及全球化的供应链体系，全力推进恒驰5生产销售，迅速占领市场，并进一步推进恒驰6、恒驰7等新车型的研发及量产。