7月18日,万科企业股份有限公司发布2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书。
公告显示,万科企业股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)。本期债券分为两个品种,债券各品种总计发行规模不超过20亿元(含20亿元),债券品种一期限为3年期,品种二期限为5年期。本期债券票面利率为固定利率,票面利率将根据网下询价簿记结果,由公司与簿记管理人按照有关规定,在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。
据悉,本期债券的起息日为2023年7月24日。预计发行期限为2023年7月21日至2023年7月24日,共2个交易日。扣除发行费用后,拟19亿元用于置换已用于偿还到期公司债券“21万科01”本金的自有资金,1亿元用于置换已用于偿还到期银行借款的自有资金。