中梁控股集团：已与38.5%票据债权人小组成员签署重组支持协议

7月16日，中梁控股发布有关境外债务整体解决方案重大进展及订立并邀请加入重组支持协议的内幕消息公告。

公告显示，7月14日，公司与债权人小组成员（其中包括）已签署重组支持协议，债权人小组及已加入重组支持协议的现有票据的持有人约占现有票据未偿还本金总额的38.5%。

中梁控股集团称，整体解决方案的实施将减轻公司的境外债务压力，提供足够的财务灵活性，能够使得公司更好地管理其业务运营，并为所有利益相关者实现价值最大化。

重组支持协议与债权人签署的协议与于2023年5月31日签署的条款细则基本上相同。

中梁控股集团在支持协议中承诺，公司将采取一切合理必要的行动，以确保重组生效日期在最后截止日期（当前预期将为2024年4月30日，或为根据重组支持协议商定的较晚日期及时间）或之前发生。

据公告内容，债权人将根据重组支持协议条款，以现金形式收取重组支持协议费用，金额相等于该等同意债权人于重组支持协议费用截止期限所持有的合资格受限制债务本金总额的0.25%。

据悉，本次债务解决方案涉及5笔债券合计约9.293亿美元，主要包括2022年5月到期的8.5%优先票据，于重组支持协议日期，未偿还本金总额为1865.3万美元；2022年7月到期的9.5%优先票据，未偿还本金总额为1257.4万美元；2023年4月到期的12.0%优先票据，未偿还本金总额为2亿美元；2023年4月到期的8.75%优先票据，未偿还本金总额为2.24亿美元；2023年12月到期的9.75%优先票据，未偿还本金总额为4.74亿美元。

该方案的代价涉及前期现金等三部分。公告显示，债务人将以现金形式支付相当于未偿还本金额1%的前期本金付款；优先票据及新可换股债券的组合，本金总额相等于未偿还本金额的99%；在新优先票据原发行日期，新优先票据的总发行规模将加入相等于将予发行的新优先票据6.0%的额外本金额。

计划债权人可选择收取任何比例的新优先票据及新可换股债券作为其各自的计划代价，前提是以前期现金偿付与计划债务本金额部分有关的累计及未付利息的计划代价将为新优先票据；本公司将发行作为计划代价的新可换股债券的本金总额不得超过1.40亿美元；本公司可全权酌情增加可换股债券上限金额，则以计划债权人选择的新可换股债券总额超过可换股债券上限金额为限。如果计划债权人选择的新可换股债券金额超过可换股债券上限金额，新可换股债券将按比例分配予选择该选择权的计划债权人。