万达商管申请发行60亿小公募债遭证监会问询_房地产频道

3月21日，证监会官网披露了《关于大连万达商业管理集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券申请文件的问询函》（《问询函》）。

据问询问题内容，根据申报材料披露，发行人子公司珠海万达目前正申请在港交所上市，若不能于2023年底成功上市，发行人需向上市前投资者支付约300亿元股权回购款。

证监会要求发行人进一步补充说明子公司珠海万达上市进展情况，并评估上述事项对发行人短期偿债能力的影响。请主承销商对上述事项进行核查，并发表明确意见。

其次，根据申报材料披露，近三年及一期，发行人筹资活动产生的现金流量净额分别为-245亿元、-320亿元、-113亿元和-182亿元。

证监会请发行人补充说明筹资活动现金流量净额持续大额为负的原因及合理性，并评估对本次债券偿付的影响。请主承销商对上述事项进行核查，并发表明确意见。

据了解，该笔债券为大连万达商业管理集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券，品种为小公募，拟发行金额为60亿元，发行人为万达商管集团，承销商/管理人为国泰君安、开源证券。目前该债券项目状态为提交注册，更新日期为2月15日。