绿城中国：建议发行美元优先票据_房地产频道

票据的定价将透过由瑞士信贷、德意志银行、滙丰以及中信里昂证券作为建议发行的联席全球协调人，瑞士信贷、德意志银行、滙丰、中信里昂证券、瑞银、海通国际以及国泰君安国际作为建议发行的联席牵头经办人兼联席账簿管理人进行的累计投标机制而厘定。

（原标题：绿城中国：建议发行美元优先票据）

11月4日，绿城中国(03900.H K)公告，公司建议进行一项美元优先票据的国际发售。该等票据将仅于美国境外提呈发售。

票据的定价（包括本金总额、发行价及利率）将透过由瑞士信贷、德意志银行、滙丰以及中信里昂证券作为建议发行的联席全球协调人，瑞士信贷、德意志银行、滙丰、中信里昂证券、瑞银、海通国际以及国泰君安国际作为建议发行的联席牵头经办人兼联席账簿管理人进行的累计投标机制而厘定。

截至本公告之日，票据的总额及条款与细则尚未落实。待票据的条款落实后，预期瑞士信贷、德意志银行、滙丰、中信里昂证券、瑞银、海通国际以及国泰君安国际与本公司及子公司保证人等各方将订立与本票据相关的认购协议及其他辅助文件。

公告显示,公司拟将建议发行的所得款项净额用作为若干现有债项的再融资及拨作一般公司运营资金用途。

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