融创中国：现有债务64%的持有人已加入重组支持协议_房地产频道

5月26日，融创中国控股有限公司（简称“融创中国”）发布公告称，其总规模约95.5亿美元的境外债重组方案，截至目前现有票据约82%的持有人已递交加入重组支持协议的函件，对整体债务而言也有约64%的债权人已递交加入重组支持协议的函件，另有若干债权人正在履行加入重组支持协议的必要流程。

融创中国在公告中对境外债权人的广大支持表达了充分感谢，并邀请余下的债权人加入重组支持协议，在6月6日下午5时前加入支持协议的债权人，将获得债务本金总额0.5%的基础同意费，以新强制可转债形式提供。

融创中国此前披露的公司二次境外债重组方案显示，此次的重组方案为“全额债权转股权”，公司向债权人分派两种新强制可转债（新MCB），一类将获分配转股价6.8港元/股的新MCB，可在重组生效日起转股；另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB，可在重组后18—30个月内转股，该类总量不超过债权总额的25%。有债务重组专家表示，考虑到其他正在履行签署支持协议内部流程的债权人数量，预计到基础同意费截止日的同意率会更高，重组方案通过几乎没有悬念，也将帮助融创中国成为第一家境外债基本清“零”的大型房企，为经营恢复打下重要根基。

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信