新城控股拟公开发行11亿元公司债 利率分别为4.5%、6.3%

6月14日，新城控股集团股份有限公司发布2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告。

据悉，本期债券发行总额不超过人民币11亿元（含11亿元）。其中本期债券品种一发行规模合计不超过人民币4亿元（含4亿元），品种一的期限为3年，债券简称为23新城01；本期债券品种二发行规模合计不超过人民币7亿元（含7亿元），品种二的期限为2年，债券简称为23新城02。

本期债券每张面值为人民币100元，发行价格为100元/张。本期债券品种一由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。本期债券品种二由中国证券金融股份有限公司与中信证券股份有限公司联合创设信用保护凭证。

2023年6月14日，发行人和簿记管理人在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券品种一的票面利率为4.50%，品种二的票面利率为6.30%。

发行人将按上述票面利率于2023年6月15日至2023年6月16日面向专业机构投资者网下发行本期债券。

本次新城控股公司债发行，由中证金融、地方担保公司及证券公司等多家机构以“央地合作”增信新模式，联合创设信用保护工具，也是“央地合作”江苏首单、全国第五家房企。业内人士表示，在中国证监会的指导下，金融市场以“央地合作”增信模式为优质民营房企发行债券提供支持，有利于增进民营房企投融对接，增强市场信心，并形成良好示范效应。