(原标题:中国恒大将发行两笔合计20亿美元的优先票据)
1月17日,资本邦获悉,中国恒大(03333.H K)公告称,公司与将发行一笔10亿美元于2023年到期的11.5%优先票据,一笔10亿美元于2024年到期的12.0%优先票据。
具体而言,中国恒大瑞信、美银证券、法国巴黎银行、建银国际、光银国际、中信银行(国际)、天风国际及瑞银订立购买协议。
据此,中国恒大将发行两笔合计20亿美元的优先票据。其中,自2020年1月22日起(含该日),2023年票据将以每年11.5%的利率计息并将于2023年1月22日到期。自2020年7月22日起每半年派息一次,为每年的1月22日及7月22日。自2020年1月22日起(含该日),2024年票据将以每年12.0%的利率计息并将于2024年1月22日到期。自2020年7月22日起每半年派息一次,为每年的1月22日及7月22日。
关于募资用途,中国恒大表示,正在进行票据发行,主要为其现有债务(包括2020年票据)再融资,余款用作一般公司用途。