中交集团作价64.34亿元向中房地产注入房地产资产

本报记者 任明杰

中证网讯

中房地产(000736,股吧)（000736）5月20日晚间发布的购买资产交易预案显示，公司拟向地产集团发行股份购买其持有的中交地产100%的股权；拟向中房集团发行股份购买其持有的中住兆嘉20%股权、中房苏州（楼盘）30%股权、中房天津（楼盘）49%股权、重庆（楼盘）嘉润30%股权以及重庆嘉汇30%股权，标的资产预估值合计约为64.34亿元；同时，拟向中交集团及温州（楼盘）德欣非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次拟购买资产交易对价的100%。

公告称，本次交易，中交集团拟将其下属优质房地产主业资产注入上市公司。交易完成后，上市公司的总资产规模、归属于母公司股东权益规模、总收入规模均大幅提升。由于房地产开发需要大量资金沉淀，因此房地产企业的融资能力将在很大程度上影响其发展前景。通过本次重组，将相关房地产资产注入上市公司，将充分发挥上市公司的融资优势，进一步扩展融资渠道并降低融资成本。与此同时，还将进一步扩大上市公司产品覆盖面，提升品牌知名度，为上市公司的可持续发展奠定良好基础。

公告还指出，中交集团作为本公司间接控股股东，与本公司存在相同或相似的房地产开发业务。为保持上市公司独立性、减少同业竞争，中交集团拟以上市公司为平台对房地产业务进行整合，并借助资本市场，推动上市公司持续健康发展。本次交易，通过将相关房地产资产注入中房地产，同时出具关于避免同业竞争的承诺函，进一步减少了中交集团内部房地产业务的同业竞争问题。

安信证券指出，公司在之前已经动作频频，透露了地产平台整合的预期。中交建是公司的大股东名义持有中房地产、中交地产、绿城地产三大地产平台公司。其中，中房地产成为中交集团唯一在A 股上市的地产平台；中交地产为中交集团未上市的主要地产平台，承担海内外地产建设的任务；绿城地产为中交集团海外上市平台，注入方案可期待，或许是其他非上市公司注入，抑或是通过中房地产打造A+H 双平台。