中天城投：拟定增募资127亿元拓地产项目

中证网讯

中天城投(000540,股吧)（000540)4月28日晚间发布定增预案，公司拟以不低于6.38元/股非公开发行不超过19.91亿股，募集资金总额不超过127亿元用于投资房地产项目及偿还银行贷款等，其中公司控股股东金世旗控股承诺认购比例不低于5%且不超过35%。公司股票于4月29日复牌。

根据公告，公司拟投入募集资金49亿元用于假日方舟一期项目，该项目总投资71.10亿元。据介绍，该项目作为贵阳“疏老城、建新城”的重要内容，着力打造房屋质量优良、配套功能完善、基础设施齐全、生活条件便利、居住环境优美的新型城市社区，项目开发以“生态、健康、智能”为基础理念，定位为贵阳主城区资源稀缺、产品结构丰富的住宅产品。项目预计实现总销售收入93.16亿元，实现净利润11.90亿元。

此外，未来方舟世界贸易中心项目拟投入募集资金49亿元，该项目总投资74.14亿元。该项目由6栋超高层建筑集群构成，包含5A智能写字楼、五星级酒店、国际商业区和城市公园等高端物业，建成投入使用后将会吸引大量人流，形成区域内的商业热点区。项目预计实现总销售收入99.08亿元，实现净利润13.91亿元。

另外，公司拟使用29亿元募集资金用于偿还银行贷款及其他有息负债，旨在优化公司财务结构的同时获取长期稳定的资金支持，提升公司的抗风险能力。

公司表示，拟通过本次非公开发行进一步提高公司资本实力，抓住房地产业调整的机遇，做大做强房地产主业。此次非公开发行将有利于公司扩张规模，提升公司竞争力及持续盈利能力，为公司在行业调整中扩大市场占有率奠定基础。

近年来，公司的业务扩张持续产生资金需求，由于主要通过债务渠道融资，公司资产负债率较高，截至2016年3月31日，公司资产负债率（合并口径）为75.69 %，随着债务融资成本不断高企，较高的资产负债率不仅不利于公司盈利能力的提升，同时还对公司项目开发、日常运营等业务的持续健康发展造成了较大影响。随着公司稳步发展，高成长、高周转、高收益将成为公司未来持续追求的目标。因此，公司亟需拓展其他有效融资渠道。

2016年1月，贵州（楼盘）省十二届人大第四次会议通过《贵州省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，明确提出“加快推进以贵阳、贵安新区为中心的黔中城市群建设，到2020年黔中城市群城镇人口达到1000万人，常住人口城镇化率达到60%以上。加快贵阳中心城市建设，大力推进贵阳中心城区向贵安新区和清镇等周边城镇拓展，增强城市功能，提高贵阳市首位度。”可以预见，在城镇化提速带动下，贵州房地产行业将进入难得的战略发展机遇期。商业地产以其特有的聚合优势，成为推进型城镇化建设的重要组成部分，具有广阔的发展空间。（刘杨）