融信中国拟在4.25亿美元外进一步发行优先票据_房地产频道

（原标题：融信中国拟在4.25亿美元外进一步发行优先票据）

3月27日，融信中国控股有限公司发布公告称，公司建议根据现有票据的条款及条件(发行日期及发售价除外)，进行以美元计值优先票据的进一步国际发售。

观点地产新媒体了解，融信中国在2月1日发行3.25亿美元于2021年到期的8.25%优先票据；并于2月27日增发1亿美元该票据。此次额外发行票据将与该系列4.25亿美元优先票据合并及构成单一系列。

公告表示，此次额外票据发行的完成须视乎(其中包括)市况及投资者兴趣而定。待最终确定额外票据的条款后，预期海通国际、国泰君安国际、信银香港资本、摩根富国证券有限公司、中国泛海证券、兴证国际、复星恒利与本公司及附属公司担保人将订立购买协议。

额外票据发行的详情(包括额外票据之本金总额及发售价)，将根据由海通国际、国泰君安国际、信银香港资本、摩根富国证券有限公司、中国泛海证券、兴证国际及复星恒利(作为额外票据之联席账簿管理人及联席牵头经办人)进行的入标定价厘定。

融信中国拟将额外票据发行所得款项用于其若干现有债务的再融资。

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