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新城控股发行不超4亿元公司债券 品种二利率询价区间至7.80%

新城控股9月21日簿记发行2026年首期公司债,规模不超人民币4亿元,两品种均2年期,利率询价区间分别为6.00%-7.00%及6.00%-7.80%,募集资金拟置换偿还23新城01本金的自有资金。

(原标题:新城控股发行不超4亿元公司债券 品种二利率询价区间至7.80%)

观点网讯:9月21日,新城控股集团股份有限公司启动2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)网下利率询价,本期债券发行规模不超过人民币4亿元(含4亿元)。


本次债券于2026年8月25日获中国证监会注册,注册文号为"证监许可〔2026〕2256号",注册规模不超过4亿元,本期债券为注册项下第一期发行。


本期债券分为两个品种,品种一发行规模不超过人民币3亿元,品种二不超过人民币1亿元;两品种期限均为2年期,每张面值100元,按面值平价发行。


两品种均附第1年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权,采用单利计息、按年付息、到期一次还本,起息日为2026年9月23日。


票面利率方面,品种一询价区间为6.00%-7.00%,品种二为6.00%-7.80%,最终利率由发行人与主承销商中信证券股份有限公司根据网下询价簿记结果协商确定。


发行安排上,9月22日为网下认购起始日,9月23日为认购截止日,专业投资者须于当日17:00前将认购款划至簿记管理人专用收款账户,发行结果同日公告。


经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,本期债券无评级;品种一采用抵押担保增信,品种二无增信。


募集资金扣除发行费用后,拟用于置换发行人偿还"23新城01"公司债券本金的自有资金;债券发行结束后将在上海证券交易所上市交易。


本期债券仅面向专业投资者,普通投资者不得参与认购;网下最低申购金额为500万元(含500万元),发行对象数量不超过200名。

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