大摩上调华润置地目标价至42.6港元予“增持”评级_房地产频道

摩根士丹利发表研报指，华润置地4月合约销售同比增长50%，首四个月累计销售转正，该行上调其2026至2028年核心盈利预测1%至3%，目标价由39.3港元上调至42.6港元。

（原标题：大摩上调华润置地目标价至42.6港元予“增持”评级）

观点网讯：5月8日，摩根士丹利发表研报，将华润置地目标价由39.3港元上调至42.6港元，并予“增持”评级。该行同时上调华润置地2026至2028年核心盈利预测1%至3%。

信息显示，华润置地4月合约销售同比增长50%，五一黄金周期间认购销售同比增长超过20%，带动首四个月累计销售转正至同比增长2%。该行预期第二季合约销售将保持强劲，因此上调全年合约销售预测3%至2350亿元。

根据公开资料整理，大摩认为公司在一线城市拥有庞大敞口，占未售可售资源超过40%。此次核心盈利预测上调，主要反映更佳的销售、较高的开发毛利率及资产出售对租赁收入的影响，同时计入近期新增土地储备，资产净值估算上调8%至每股60.88港元。

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大摩上调华润置地目标价至42.6港元 予“增持”评级