新城发展子公司拟发以美元计值的优先担保票据偿债_房地产频道

新城发展旗下新城环球拟国际发行美元担保优先票据，所得净额用于偿还现有债务及一般企业用途，票据已获新交所原则批准上市。

（原标题：新城发展子公司拟发以美元计值的优先担保票据偿债）

观点网讯：9月23日，新城发展在港交所公告，公司全资子公司新城环球有限公司建议进行由新城发展及新城控股担保以美元计值的优先担保票据的国际发售，并将向机构投资者开展一连串推介会。

票据的定价（包括本金总额、发售价及利率）将由海通国际证券有限公司、国泰君安证券（香港）有限公司、中信里昂证券有限公司及Citigroup Global Markets Limited（作为建议票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人）及中信银行（国际）有限公司、龙石资本管理有限公司及淞港国际证券集团有限公司（作为建议票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人）透过入标定价活动厘定。在票据条款落实后，预期发行人、本公司、新城控股及当中名列的初始买方将订立购买协议。

发行人及新城发展拟将建议票据发行所得款项净额用于偿还现有债务及用于一般企业用途。

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