大摩下调龙湖集团目标价至9.6港元维持“与大市同步”评级_房地产频道

大摩分别下调2025至27年盈利预测44%、25%及21%，目标价由10.3港元降至9.6港元，维持“与大市同步”评级。

（原标题：大摩下调龙湖集团目标价至9.6港元维持“与大市同步”评级）

观点网讯：9月4日，摩根士丹利研究报告指出，龙湖集团上半年的开发业务毛利率降至0.2%，料未来几年毛利率将持续录得负值，因公司采取灵活定价策略以加速出清亏损库存，计提资产减值准备有限，以及近年新增高毛利项目的贡献仍有限。

龙湖预计完全消化现有旧库存仍需2至3年时间。因此，摩根士丹利预期2025年至2027年开发业务将分别录得逾60亿元、约50亿元及逾20亿元人民币亏损。

大摩分别下调2025至27年盈利预测44%、25%及21%，目标价由10.3港元降至9.6港元，维持“与大市同步”评级。

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大摩下调龙湖集团目标价至9.6港元 维持“与大市同步”评级