华泰证券：维持绿城中国“买入”评级目标价上调至12.73港元_房地产频道

4月3日，华泰证券发布报告称，尽管行业下行导致存货减值计提增加和少数股东权益占比上升，绿城中国的开发业务仍优于同行。预计随着高权益项目结转，盈利能力将回升，维持“买入”评级，目标价上调至12.73港元。

（原标题：华泰证券：维持绿城中国“买入”评级目标价上调至12.73港元）

观点网讯：4月3日，华泰证券发布最新报告，绿城中国2024年收入达到1585亿元，同比增长21%；归母净利润为16亿元，同比下降49%，符合公司业绩预告。

尽管面临行业挑战，绿城中国的开发业务综合表现仍优于同行。华泰证券预计，随着高权益项目进入结转周期，绿城中国的盈利能力有望回升，因此维持对绿城中国的“买入”评级，并将目标价从10.92港元上调至12.73港元。

华泰证券考虑到绿城中国并表比例的提升，上调了其收入假设。然而，由于行业下行的影响，毛利率假设同步下调，预计今明两年每股盈利将分别下降49%及55%。最新预测显示，2025年至2027年绿城中国每股盈利分别为0.57元、0.59元及0.67元。

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华泰证券：维持绿城中国“买入”评级 目标价上调至12.73港元