（原标题：美银维持贝壳买入评级 盈利预测下调但收入增长预期上调）
观点网讯：3月19日，美国银行证券发表研报，下调贝壳（02423.HK）的盈利预测，但目标价维持在73港元。
研报指出，贝壳2024年第四季度收入超出市场普遍预期，同比增长54%，主要得益于住房政策利好及市场份额提升。然而，期内盈利表现逊于预期，经调整净利润为13亿元人民币，低于市场预期的18亿元人民币，主要受毛利率下降及营运支出增加影响。该行预计，剔除非经常性开支后，贝壳上季经调整净利润率可达约9%的健康水平。
考虑到内地房地产市场复苏态势向好，美银上调了贝壳的收入增长预测。但由于门店和经纪人数量增加带来的成本影响，相应下调今明两年每股普通股盈利预测至2.59及3.23元人民币。维持目标价73港元及"买入"评级。
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