旭辉控股修订境外债重组协议若干条款 4月23日聆讯

（原标题：旭辉控股修订境外债重组协议若干条款 4月23日聆讯）

观点网讯：3月18日，旭辉控股（集团）有限公司发布内幕消息，披露境外债务重组的最新进展。

公告指出，继有关重组支持协议及建议重组的2024年9月公告及有关重组支持协议修订（包括修订原条款书以将选项2细分为选项2A及选项2B）的2024年10月公告后，旭辉控股及其顾问继续与债券持有人小组及公司其他境外债权人保持开放及建设性对话。

鉴于集团目前的业务营运及财务表现、中国房地产行业面临的困难，旭辉控股一直考虑进一步修订建议重组的条款。因此，旭辉控股已与债券持有人小组进行讨论，探讨修订建议重组条款的选项，以解决该等问题。

旭辉控股宣布，与债券持有人小组已就重组支持协议（包括经修订条款书）若干修订达成原则性一致，包括：就公司根据该计划将发行的新票据及订立的新贷款（统称「新文据」），加入支付利息的若干宽限期、公司可选择延迟支付本金到期日的机制，以及债权人根据新文据承诺在一段时间内于若干特定情况下不会采取任何强制执行行动；加入旭辉控股在若干情况下可重新指定或替换任何出售资产（定义见经修订条款书）的机制；根据选项3、选项4A、选项4B、选项5A及选项5B发行或订立的新文据项下的基础年利率范围将调低到1.00%至1.25%；修订若干新文据项下的利息以及本金支付金额及到期日，使得：基准日期后首三年内无利息或本金的强制现金支付；原本于经修订条款书项下须在基准日期后首三年内予以支付的本金将递延至较后期间（为免生疑问，公司并无更改新文据的最终到期日）；基准日期从2025年3月31日及重组生效日中较早者，修订为(a)2025年6月30日及(b)重组生效日中较早者；修订选项2A及选项2B项下的现金代价金额及付款条款，有关现金代价将于重组生效日及之后12个月内分三期支付；早鸟重组支持协议费及一般重组支持协议费的金额分别调低至每名合资格同意债权人的计划债权人索偿额的0.15%及0.05%。

修订将根据重组支持协议的条款执行，旭辉控股将于适当时候进一步提供最新消息。

旭辉控股期望，建议重组完成后将缓解集团的流动资金压力，并为集团提供可持续的资本架构，为公司所有持份者带来长远价值。

旭辉控股将透过该计划及同意征求去实施建议重组，努力推进法院程序，以落实计划。

有关计划的召集聆讯订于香港时间2025年4月23日上午10时正于香港特别行政区高等法院进行，该聆讯将寻求指令以召开计划债权人的计划会议，以考虑及酌情批准（不论有否修订）该计划。

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