合景泰富披露45亿美元境外债务重组方案及进展

（原标题：合景泰富披露45亿美元境外债务重组方案及进展）

观点网讯：3月7日，合景泰富集团发布自愿性公告，披露了公司最新的业务进展。

公告显示，有关境外债务重组的最新消息方面，合景泰富一直积极与其财务顾问安迈融资及法律顾问盛德律师事务所合作，以制定全面解决方案纾缓其流动资金压力及提供足够的财务灵活性，使集团能够为其所有持份者的利益更有效地管理其业务营运。

就此而言，合景泰富及其境外顾问一直与由若干以美元计值的境外优先票据的持有人组成的持有人小组及其顾问，连同有关公司银团贷款的银行贷款人小组及其顾问，沟通及进行建设性接洽，以就公司本金总额约45亿美元的若干境外债务制定一致及全面的重组方案。

过去数月，票据持有人小组连同其财务顾问及法律顾问以及银团贷款的贷款人与合景泰富及其顾问紧密合作，对公司的财务及营运状况进行深入的尽职调查。各方亦在制定重组方案方面取得进展。经考虑公司的偿债能力及当前的物业市场状况，合景泰富最新的重组方案提供多项选择，以实现目标现有债务的大幅去杠杆，惟于本公告日期，有关去杠杆比例的分歧仍有待票据持有人小组与公司进一步磋商，以同时兼顾不同债权人的需要及偏好。

方案拟定进行下列事项（其中包括）：将目标现有债务转换为全新的以美元计值票据（新票据，设有不同的转换率、到期日、利率、安全性及优先安排）及/或可转换为公司新普通股的强制可换股债券；现金清偿机制，当中涉及使用若干项目的所得款项净额作为指定资金来源，以偿还若干新票据；新票据将由若干主要境外附属公司提供担保及抵押；向为方案提供支持的债权人支付同意费。

合景泰富拟在香港及/或其他适用的司法管辖区（由公司选择）通过协议安排计划的方式实施重组，藉以折衷处理目标现有债务。

于本公告日期，合景泰富仍在就方案与票据持有人小组进行磋商，且方案的若干方面仍在讨论中。公司预期将继续与票据持有人小组保持主动及建设性接洽，并保持正面的推动力，以在切实可行的情况下尽快收窄有关方案在各项经济条款上的分歧。

同时，合景泰富拟同步与其他债权人（包括其他目标现有债务的持有人）进行讨论，以确保获得债权人的支持，并取得该等债权人对本公司重组方案的反馈意见。

为此，合景泰富将继续在适当情况下向所有持份者提供有关重组过程的最新重大消息。

就境外债务而言，合景泰富拥有附息负债总额（不包括累计利息）约人民币30,846百万元，当中包括优先票据未偿还本金额约人民币27,948百万元，以及银行及其他借贷约人民币2,898百万元。此外，拥有结欠境外合营企业及第三方的附息金融负债，未偿还本金额约为人民币9,386百万元。

就境内债务而言，合景泰富拥有附息负债总额未偿还本金额约人民币41,809百万元，当中包括银行及其他借贷约人民币38,325百万元及公司债券约人民币3,484百万元。境内债务占集团债务总额约58%。此外，拥有结欠境内合营企业、联营公司、第三方及一间关联公司的附息金融负债，未偿还本金额约为人民币14,353百万元。

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