绿城新增发行1.5亿美元优先票据 原定发行3.5亿美元

（原标题：绿城新增发行1.5亿美元优先票据 原定发行3.5亿美元）

观点网讯：2月18日，绿城中国控股有限公司宣布，新发行于2028年到期150,000,000美元8.45%的优先票据。

公告显示，于2025年2月18日，绿城中国、子公司保证人、德意志银行，汇丰，国泰君安国际，摩根大通，东吴证券（香港）和瑞银就于2028年到期本金总额为150,000,000美元8.45%的优先票据（新票据）的发行和出售（新票据发行）订立认购协议。

该等新票据将会和将于2025年2月24日发行的2028年到期的本金总额为350,000,000美元8.45%的优先票据（原始票据，与新票据统称票据）构成同一系列票据。

除发行价格外，该等新票据和原始票据的条款和条件一致。

绿城中国表示，新票据的发售价将为新票据本金额的100.50%，发行收益率为8.258%，降低了票据发行的成本。

新票据发行所得款项总额将为150,750,000美元，拟将所得款项净额（经扣除票据发行的认购折扣、佣金以及其他预计应付费用）用作为现有债项的再融资，包括但不限于为同时进行的购买要约提供资金。

绿城中国预期，新票据发行将于2025年2月24日完成。

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