融创境外债重组进展：决定将强制可转换债券限额提高至27.5亿美元_房地产频道

重组涉及（除其他事项外）计划债权人解除及免除现有债权以换取重组对价。重组对价包括新票据及可转换债券，及（倘计划债权人自愿选择）强制可转换债券及现有融创服务股份。

（原标题：融创境外债重组进展：决定将强制可转换债券限额提高至27.5亿美元）

观点网讯：9月18日，融创中国控股有限公司发布境外债务重组进展。

据此前消息，融创中国拟通过计划落实重组，重组涉及（除其他事项外）计划债权人解除及免除现有债权以换取重组对价。重组对价包括新票据及可转换债券，及（倘计划债权人自愿选择）强制可转换债券及现有融创服务股份。

融创中国已于股东特别大会上获得股东批准（除其他事项外）强制可转换债券发行及有关强制可转换债券转换股份的特别授权，该批准基于强制可转换债券（计划债权人有权选择）的限额为22亿美元。

根据重组支持协议，强制可转换债券的限额初始为17.5亿美元，及融创中国可酌情提高强制可转换债券的限额。

根据计划债权人于记录日期前对强制可转换债券作为重组对价一部分的非约束性选择（对于计划债权人选择强制可转换债券作为重组对价一部分的意向程度具有指示性作用），融创中国决定将强制可转换债券的限额提高至27.5亿美元，额外强制可转换债券转换股份的最高数目为1,072,500,000股。

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