恒大汽车引入中东资方 后者有望为最大股东并有权提名董事长

（原标题：恒大汽车引入中东资方 后者有望为最大股东并有权提名董事长）

出清房地产项目，成为了“一间更纯粹的新能源汽车制造企业”后，恒大汽车的翻身仗似乎打得更顺利了。

不久前它还背负数百亿元债务、数百亿亏损，是倾覆的中国恒大集团旗下似乎前途无望的汽车板块。生产停顿、销售不佳，几乎所有人都认为恒大介入造车战局，是一次玩笑般的冒险。

但在8月14日夜晚，它已摇身一变成为中东财团眼中的香馍馍。石油大国阿联酋正迫切寻找新能源方向的投资机会，恒大汽车是最新一个幸运儿。

但前提是，它要先处理好自己的债务问题。

公告显示，中国恒大新能源汽车集团有限公司最新发起一次定增。目的是用新股去抵消中国恒大集团在内的各相关债权人过去向恒大汽车提供的股东贷款。

具体而言，恒大汽车向中国恒大集团、许家印旗下鑫鑫 (BVI)有限公司、许家印本人、许家印妻子丁玉梅及丁玉梅旗下好邦有限公司分别发行约41.78亿股、5.21亿股、1.69亿股、4.17亿股及1.56亿股认购股份，合共约54.41亿股恒大新能源汽车股份。

认购价为每股3.84港元，总认购金额为约208.95亿港元，认购价较恒大汽车于2023年8月14日的收市价1. 7港元溢价约1.26倍。

发行新股后，中国恒大集团、许家印、丁玉梅将分别持有恒大汽车64.64%、4.24%和3.52%。代价是恒大汽车结欠的相关贷款的还款责任将悉数解除。恒大集团还同意放弃于2023年8月15日至完成日期期间所累计的任何利息。

在此基础上，新的战投方纽顿集团（NWTN）参与此次新股认购。

资料显示，纽顿集团是总部位于阿联酋迪拜的电动汽车公司，是该国本土新能源汽车品牌，也是阿联酋第一个获得新能源汽车生产牌照的厂商。

纽顿集团成立于2016年。两年前，传统石油产出国阿联酋发布《阿联酋国家创新战略》，旨在7年内进步成为世界上最具创新的国家之一，目标瞄准可再生能源、运输、教育、健康、技术、水、太空等7大领域。

近年来，新能源汽车已成为阿联酋最着力推动的产业方向。最近，阿联酋已批准一项国家电动汽车政策，宣布到2050年，该国道路上50%的车辆都将是电动汽车。

据统计，截至目前已有约5家中国车企与阿联酋当局开展业务合作。例如今年6月，比亚迪就在阿联酋推出了元PLUS车型。

据中国汽车工业协会发布数据，2023年一季度，阿联酋排在中国汽车商品出口金额排名第九名，排在俄罗斯、美国、墨西哥、英国、比利时、日本、澳大利亚、德国之后，但增速十分明显。

阿联酋的清洁能源畅想需要实体新能源汽车支持，除一方面扩大进口外，阿联酋亦寻求培育本土车企。

因此，由阿布扎比皇室集团控股的Al Ataa Investment LLC，就于2022年与纽顿集团签订2亿美元的PIPE认购协议。

在统治政府支持下，纽顿集团成功在2022年11月14日在美国纳斯达克上市，并在获颁生产和销售牌照后，在阿联酋建起新能源整车组装工厂。

2023年4月，纽顿集团推出首款车型Rabdan ONE，不久就在试驾会现场获得5000台的订单。

但值得注意的是，虽然是阿联酋新能源领域的代表企业，但据悉纽顿集团的创始人兼董事长、CEO为吴楠。

虽然纽顿汽车号称是总部位于阿联酋迪拜的移动和绿色能源公司，但实控人很多都是江浙人，也很神秘，纽顿汽车创始人兼董事长、CEO为华人吴楠。其早年曾在迪拜创立中东地区首家超跑生产商W Motors。

资料显示，截至2023年5月23日，吴楠持有纽顿集团77%的投票权。吴楠相信也与中国国内有一定的联系，2022年11月纽顿集团上市时，金华地方国资也参与了投资。

显然，纽顿集团也在寻求进入中国市场的机会。据了解，目前纽顿集团正于金华投建零部件和供应链工厂。

而最新与恒大汽车的这场交易，事实上早在此前6月中旬就已有小道消息析出，如今则变为现实。

公告显示，为引入战投方，恒大汽车给予纽顿集团极优惠的每股0.6297港元的认购价。换句话说，纽顿集团将花费38.9亿港元（相当于约5亿美元），就获得恒大汽车经扩大后的已发行股本总额约27.50%。

同时，纽顿集团承诺将与恒大新能源汽车（天津）有限公司签署一份过渡期资金支持协议，并向其提供6亿元的免息及有担保过渡性资金。这笔资金可被视为用于恒大汽车天津工厂，确保恒驰5的正常生产和后续恒驰6、7的陆续量产。

另悉，纽顿集团还将协助恒大汽车开拓海外市场，帮助后者每年向中东市场出口3万-5万辆恒驰汽车。

据悉，上述交易预计将于2023年第四季度完成。

在此之前，恒大汽车和恒大集团还需满足19项先决条件，包括：恒大集团债务重组生效、恒大新能源汽车集团若干债权人确认债务偿还计划、交易获得相关法院、仲裁机构、政府部门 、监管机构或任何第三方有权机构和股东批准等。

因此，在此次定增中，恒大汽车发行的约41.78亿股认购股份，相当于债转股完成后恒大汽车总股本约25.66%，将存入有关强制可交换债券及恒大汽车股票挂钩票据的保管账户。

同时，恒大汽车向许家印和鑫鑫发行的6.9亿股认购股份，，相当于债转股完成后恒大汽车总股本约4.24%，将存入保管账户并用作强制可交换债券的交换财产。

而在完成债转股后，恒大集团在恒大汽车的持股将摊薄至21.75%，非公众股东中，最大持股方为持有27.5%的纽顿集团。公众股东中恒大集团债权人持股28.18%。

根据公告，纽顿集团后续还有权提名3名候选人被考虑担任恒大汽车董事及董事会各委员会委员且其中1名董事担任董事会主席。目前，恒大汽车的董事会组成为三名执行董事肖恩、刘永灼及秦立永，以及三名独立非执行董事周承炎、郭建文及谢武。

按此，恒大汽车在不久的将来或会逐步脱离恒大集团的控制，在新管理层的领导下，走向业务正常化。

目前，恒大汽车业务仍然陷于焦灼，2022年内亏损总额达到989.06亿元。天津工厂虽然于5月23日全面复产，恒驰5新车得以继续生产。但恒驰5的销量依然未有起色，最新公布的累计交付数量仅超过1000辆。