远洋集团2027年及2029年到期美元票据申请延期两个月付息

（原标题：远洋集团2027年及2029年到期美元票据申请延期两个月付息）

观点网讯：7月26日晚间，远洋集团控股有限公司发布公告称，该公司2027年到期票据及2029年到期票据向债权人征求修订及豁免。

据观点新媒体获悉，针对远洋集团2029年到期的6亿美元4.75%有担保票据，连同2027年票据，各发行人正在进行同意征求，以请求作为美国境外且并非美籍人士及可合法向其进行同意征求并可合法参与相关票据同意征求的人士同意同意征求备忘录所载有关票据的建议修订及豁免。

同意征求仅在美国境外向美籍人士以外的人士进行，任何声称直接或间接因违反该等限制而参与同意征求的行为均将失效，任何由位于美国的人士或美籍人士或以非酌情基准作为受美国境内人士指示或为美籍人士的实益拥有人的任何代理人、受托人或其他中介机构参与的同意征求均不会被接纳。

公告提到，自2022年初以来，由于市况不佳，该集团面临流动性压力，导致经营现金流入减少，及难以获得外部资本为现有债务再融资。集团一直积极与其债权人商讨解决该等挑战，并致力于减轻不利市况的影响；然而，尽管采取了措施来提高其流动性状况，但债务再融资仍存在不确定性，运营及融资条件不佳的情况及本集团的流动性压力依然存在。

因此，各发行人正透过特别决议案就建议修订及豁免征求持有人的同意。如果特别决议案得以实施，将使集团能够改善财务和流动性状况。

此外，如果每次会议未获得必要多数投票批准，令发行人无法执行特别决议案，则2027年票据项下的违约事件可能会于2023年8月18日(即支付2023年2月4日至2023年8月4日期间2027年票据应计利息的14天宽限期的最后一天)之后发生，2029年票据项下的违约事件可能会于2023年8月19日(即支付2023年2月5日至2023年8月5日期间2029年票据应计利息的14天宽限期的最后一天)之后发生，发行人及本公司其他现有债务项下的交叉违约条款可能会被触发，发行人及本公司可能需立即进行公司重组。

于该种情况下，持有人可能会失去其于票据的全部或大部分投资。

2024年票据发行人正以于2023年8月11日前透过电子同意传阅决议案方式同征求2024年票据持有人同意有关2024年票据的若干修正及豁免，或倘未以电子同意方式批准特别决议案，将于2023年8月17日举行的2024年票据持有人会议上审议。倘2024年票据之持有人未批准2024年票据发行人提呈的特别决议案，则2024年票据项下的违约事件可能会于2023年8月13日(即支付2023年1月30日至2023年7月30日期间2024年票据应计利息的14天宽限期的最后一天)之后发生，担保人其他债务(包括2027年票据及2029年票据)项下的交叉违约条文可能会被触发。

公告提到，针对2027年票据，该公司邀请合资格持有人批准有关2027年票据的建议修订，包括，于2023年2月4日至2023年8月4日的利息期间产生的利息延期至应2023年10月4日支付。

此外，于利息支付日到期(或于2023年10月4日就于2023年2月4日至2023年8月4日的利息期间产生的利息到期)的利息将于支付该等利息到期日向该到期日前第七天营业结束时名列登记册的持有人作出支付；另外，不可撤销地豁免任何2027年票据、有关2027年票据的条款及条件、担保、信托契据或代理协议项下有关或因建议修订直接或间接导致的可能已经发生或可能发生的任何违约、违约事件或潜在违约事件或违反或涉嫌违反情况，以及任何2027年票据、有关2027年票据的条款及条件、担保、信托契据、代理协议或补充信托契据项下于修订生效日期可能已经发生或可能持续的任何违约、违约事件或潜在违约事件或违反或涉嫌违反情况。

针对2029年到期票据，该公司要求，于2023年2月5日至2023年8月5日的利息期间产生的利息延期至2023年10月5日支付。

于利息支付日到期(或于2023年10月5日就于2023年2月5日至2023年8月5日(不包括该日)的利息期间产生的利息到期)的利息将于支付该等利息的到期日向该到期日前第七天(「记录日期」)营业结束时名列登记册的持有人作出支付。

不可撤销地豁免任何2029年票据、有关2029年票据的条款及条件、担保、信托契据或代理协议项下有关或因建议修订直接或间接导致的可能已经发生或可能发生的任何违约、违约事件或潜在违约事件或违反或涉嫌违反，以及任何2029年票据、有关2029年票据的条款及条件、担保、信托契据、代理协议或补充信托契据项下于修订生效日期可能已经发生或可能持续的任何违约、违约事件或潜在违约事件或违反或涉嫌违反情况。

同时，公告提到，各系列的相关特别决议案须待通过有关特别决议、达成相关资格条件、相关发行人行使其全权决定权，执行与该系列相关的特别决议案、支付与该系列相关的同意费及任何不合资格持有人付款、签立有关补充信托契据，及执行有关其他系列的决议案及2024年票据发行人发行并由本公司担保于2024年到期7亿美元6.000%有担保票据的特别决议案方可执行。