景瑞控股就2022年3月到期债券提出交换要约

（原标题：景瑞控股就2022年3月到期债券提出交换要约）

风财讯报道 2月23日，景瑞控股（01862.HK）发布公告称，关于尚未偿付2022年3月到期12.75厘优先票据的交换要约，交换要约于2月22日开始并将于3月1日下午四时正（伦敦时间）届满，除非另行延长或提早终止。

公告显示，2020年3月11日，景瑞控股发行本金总额1.90亿美元现有票据，年利率12.75厘，自2020年9月11日起于每年3月11日及9月11日支付。现有票据于新交所上市。截至本公告日期，现有票据的未偿付本金额为1.90亿美元。

2月11日曾有消息称，景瑞控股正在考虑对3 月 12 日到期的 1.9 亿美元、利率为 12.75% 的债券进行交换要约。

根据公告，此次交换，需在条件规限下开始提出要约以交换现有票据未偿付本金额的至少1.71亿美元或90%。交换要约的目的乃为现有票据再融资、延长景瑞控股债务期限并改善现金流量管理。

在交换要约的同时，景瑞控股正在就2022年7月到期的12.0厘优先票据、2022年9月到期的12.0厘优先票据、2023年2月到期的14.5厘优先票据、2023年10月到期的12.5厘优先票据及2024年1月到期的12.0厘优先票据进行同意征求，以获得必要的同意，以对规管同意征求票据各相关系列的各契约的条款作出若干修订。

景瑞控股表示，进行交换要约为现有票据再融资并改善债务结构，以使公司能够延长债务期限、更稳健地发展、加强资产负债表并改善现金流量管理。倘交换要约未能成功完成，公司可能无法于3月11日到期时悉数赎回现有票据。

景瑞控股将就有效提交及接纳交换的现有票据支付购股权A交换代价或购股权B交换代价（视情况而定），计划使用内部资金支付上述交换代价的前期本金付款、激励现金代价及其他现金部分。新票据将于2023年到期，并按年利率12.75厘计息。

2月18日，景瑞控股发布2021年业绩预告称，预期本集团于截至2021年12月31日止年度净利润与截至2020年12月31日止年度净利润约人民币12.375亿元相比下跌约60%至70%。

对于业绩变动原因，景瑞控股指出，一是受市场及新冠疫情影响，若干项目交付延后使得结转收入和毛利未达预期；二是受外部宏观市场环境影响，商业地产租赁需求下降，导致合营企业的投资物业公允价值下降；三是本年度人民币汇率升幅相对不及上年，导致本集团以人民币以外货币计值的债务录得的汇兑收益下降所致。