(原标题:德信中国:拟发行2亿美元优先票据 票面利率9.95%)
中国网地产讯 11月27日,德信中国发布公告称,发行于2022年到期的2亿美元9.95%的优先票据。
公司连同附属公司担保人于2020年11月26日与国泰君安国际、瑞信、UBSAG香港分行、巴克莱、法巴、建银国际、中信银行(国际)、中金公司、民银资本、德意志银行、东方证券(香港)、东亚银行有限公司及越秀证券就本金总额为2亿美元的票据发行订立购买协议。
国泰君安国际、瑞信及UBSAG香港分行为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,而巴克莱、法巴、建银国际、中信银行(国际)、中金公司、民银资本、德意志银行、东方证券(香港)、东亚银行有限公司及越秀证券为联席账簿管理人及联席牵头经办人。
公司目前拟使用票据的所得款项净额偿还现有境外债务。公司将寻求票据在联交所上市。