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绿景中国地产:要约交换未偿付4亿美元8.5%优先票据

来源:中金在线 2020-02-20 12:30:09
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(原标题:绿景中国地产:要约交换未偿付4亿美元8.5%优先票据)

2月20日,绿景中国地产发布公告称,于2020年2月20日,公司就身处美国境外的非美国籍人士所持有现有票据展开交换要约。交换要约开始时间为2020年2月20日,2020年3月2日下午四时正交换届满期限。

  尚未偿还的票据为于2020年到期4亿美元的8.5%优先票据(ISIN编码:XS1643556670╱通用编码:164355667),并同步发行新票据,并于新交所上市,上市预期时间为2020年3月11日前后。

  公司将会把同步新票据发行的现金所得款项净额用于对将于一年内到期的现有中长期境外债务进行再融资。

  根据交换条款及条件,公司将以交换代价交换其任何及所有未偿还的现有票据。获接纳的现有票据将于结算日交换,并将于其后被注销。新票据的本金总额为1000美元;应计利息(约整至最接近的0.01美元,达0.005美元则向上调整);在向任何合资格持有人发行任何新票据的最低本金额须为20万美元(或按1000美元的完整倍数递增)规定下,倘该合资格持有人有权收取本金额并非1000美元的完整倍数任何新票据,代替新票据任何零碎金额的现金相等于并无发行的新票据的本金额。

  公司拟为现有票据进行再融资并改善其债务结构,使公司能延迟其债务到期状况、发展更为稳定、加强其资产负债表及改善现金流量管理。

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