(原标题:新湖中宝:拟发行20亿元公司债券)
11月19日,新湖中宝发布公告称,公司公开发行不超过人民币75亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕310号文核准。本次债券采取分期发行的方式,其中新湖中宝股份有限公司2019年公开发行公司债券(第二期)为本次债券的第二期发行。
本期债券分为2个品种,品种一期限为4年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权;本期债券品种二为3年期,附第1年末、第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。
本期债券品种一债券简称为“19新湖03”,债券代码为163017;品种二债券简称为“19新湖04”,债券代码为163018。
本期债券发行规模不超过20亿元,每张面值人民币100元,发行数量不超过2,000万张,发行价格为100元/张。剩余部分自中国证监会核准发行之日起24个月内发行完毕。
经联合信用评级有限公司评定,本期债券评级为AA+,主体信用评级为AA+,评级展望为稳定
本期债券品种一的票面利率询价区间为6.9%-7.5%,本期债券品种二的票面利率询价区间为6.3%-6.9%,本期债券最终票面利率将根据簿记建档结果确定。