(原标题:禹洲地产:拟发行5亿美元8.375%优先票据)
10月24日,禹洲地产(01628.)公告,公司将发行于2024年到期金额为500,000,000美元的8.375%优先票据。
于2019年10月23日,公司(连同附属公司担保人)与中银国际、摩根士丹利、摩根大通、滙丰银行、德意志银行、瑞信、高盛(亚洲)有限责任公司、海通国际及禹洲金控订立购买协议,内容有关发行本金总额为500,000,000美元之票据。
建议票据发行的估计所得款项净额(扣除包销佣金及其他估计开支后)将约为493,000,000美元。
公司拟将所得款项净额用于其将于一年内到期的现有中长期境外债务再融资