正荣发售价厘定为每股3.99港元 募得款项净额约为38.44亿港元

观点地产网讯：1月15日，正荣地产集团有限公司发布公告称，其发售价已厘定为每股发售股份3.99港元，合计将获得的全球发售所得款项净额估计约为38.44亿港元。

公告显示，正荣集团全球发售的股份数目为10亿股，其中香港发售的股份为1亿股，国际发售的股份为9亿股，发售价为每股3.99港元，另加加1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费。面值为每股股份0.00001美元。

观点地产新媒体查询发售结果获悉，正荣集团合计收到6,007份根据香港公开发售所提交认购合共179,149,000股香港发售股份的有效申请，相当于根据香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数1亿股约1.79倍。

国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购，而国际发售中已超额分配150,000,000股股份。合共2,193,164,774股国际发售股份已获认购，相当于根据国际发售初步可供认购总数9亿股国际发售股份约2.44倍。

正荣集团在公告中表示，假设2018年1月16日上午8时正（香港时间）或之前，香港
公开发售在所有方面已成为无条件及包销协议并无根据其条款终止，则预期股份将于2018年1月16日上午9时正开始在联交所买卖。股份将以每手1,000股买卖。股份的股份代号为6158。

正荣集团确认，紧随全球发售完成後，公众人士持有的已发行股份数目最少将相当于已发行股份总数的25%，并将符合上市规则第8.08条所订明的最低百分比。董事确认，三大公众股东所持股份并未超出上市时的公众持股量50%，符合上市规则第8.08(3)及8.24条的规定。董事亦确认，上市时将有至少300名股东，符合上市规则第8.08(2)条的规定。

本次发售所得款项净额估计约为38.44亿港元。正荣集团届时将约61%即23.33亿元用作开发现有物业项目或项目阶段（即正荣滨江紫阙、南昌正荣府及武汉正荣府一期（A地块））的建设成本；约29%即11.22亿港元将用作偿还大部分现有计息银行及其他借款，全部均属项目公司的营运资金贷款；及约10%或3.89亿港元将用作一般营运资金用途。