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易居企业控股发行3.22亿新股 淘宝认购了5000万美元

2018-07-10 09:42:02 来源:智通财经网
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(原标题:新股公告 | 易居企业控股(02048)发行3.22亿股 淘宝认购5000万美元)

易居企业控股(02048)7月10日-7月13日招股,公司发行3.22亿股,其中90%为国际发售,10%为公开发售,另有15%超额配售权。每股发行价14.38港元-17.68港元(单位下同);每手300股,预期7月20日上市。

公司是中国领先的房地产交易服务提供商。公司主要提供一手房代理服务、房地产数据及咨询服务以及房地产经纪网络服务。截至2018年3月31日,公司于1068个一手房代理服务项目中拥有总建筑面积为2.27亿平方米的已订约储备物业,其中1.24亿平方米乃于往绩记录期间与最大客户恒大所订约。

公司收入从2015年的人民币27亿元增至2017年的46亿元,年复合增长率为30.6%。净利润从2015年的人民币1.77亿元增至2017年的7.65亿元,年复合增长率为107.8%,并从截至2017年一季度的人民币1.35亿元增加12.8%至2018年一季度的1.52亿元。

基石投资者淘宝中国控股、Successful Lotus Limited、华侨城(亚洲)控股旗下华昌国际、Educado Company Limited分别认购5000万美元、3亿港元、认购7337.19万股及2.37亿港元所能购买数目的发售股份。Successful Lotus Limited为李家杰全资拥有的投资公司,李家杰为恒基兆业地产的执行董事。

所得款项净额49.5亿元(以发行价中位数计算),28.0%用于升级房地产数据系统;26.2%扩张一手房代理服务的地理覆盖范围;23.3%扩张房地产经纪网络服务的地理覆盖范围;7.3%员工培训;3.4%品牌推广;1.8%开发综合服务管理平台;10.0%用于一般企业用途。

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