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禹洲地产发行2亿美元三年期优先票据 年息7.9%

2018-05-04 10:37:38 来源:观点地产网
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(原标题:禹洲地产发行2亿美元三年期优先票据 年息7.9%)

5月4日,禹洲地产股份有限公司发布公告称,公司已发行本金总额为2亿美元2021年到期的票据,票据年利率为7.90%。

据观点地产查阅公告,中银国际、海通国际、瑞信、汇丰银行、国泰君安国际、德意志银行、兴业银行股份有限公司香港分行、东方证券(香港)及禹洲金控为有关发售及销售票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

公告显示,建议票据发行的估计所得款项净额(扣除包销佣金及其他估计开支后)将约为1.969亿美元。公司拟将所得款项净额主要用作现有债务再融资及少部分用作一般营运资金用途。

票据将按年利率7.90%计息,自2018年11月11日起每半年于每年5月11日及11月11日支付。

禹洲地产称,公司将寻求票据于联交所上市,公司已获联交所授出票据上市的资格确认。票据已暂定获惠誉国际评级有限公司评定为「BB-」级及获标普全球评级公司评定为「B+」级。

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