传香港中环中心买家41亿美元融资由贷款改为私募债券

（原标题：传香港中环中心买家41亿美元融资由贷款改为私募债券）

近日，据外 媒报道，香港中环中心买家取消41亿美元优先及夹层贷款融资计划，改为通过私募债券筹资41亿美元。

2017年11月1日，长实以402亿港元的代价，将位于香港中心商业区的中环中心75%权益售予中国港澳台侨和平发展亚洲地产有限公司。

中国国储能源化工集团股份公司持有后者55%的权益，但随后许荣茂及朱李月华以约160亿港元向其购入40%股权，剩余15%继续由中国国储能源化工继续持有；其余45%由其他活跃于香港的工商物业市场投资者持有，包括“磁带大王”陈秉志、亚洲地产创办人蔡志忠、资深投资者罗珠雄及“小巴大王”马亚木等。

报道称，由于SPV占股结构有所改变，中环中心买家重新考虑了融资计划。新的融资计划将以私募方式发行两批债券筹集约41亿美元，分为A部分33亿美元和B部分8.1亿美元，最高期限均为18个月，以办公楼作担保。

摩根士丹利承销其中33亿美元的A部分，新加坡政府投资公司(GIC)将参与投资；Hammer Capital Consulting Ltd则承销8.1亿美元的B部分债券。

该交易的融资事项多次生变。观点地产新媒 体了解到，于3月16日彭 博社曾报道称，中环中心买家就相关交易寻求160.8亿港元银团贷款，彼时报道称提供贷款的银行或提高息率，由原来的H+1.3厘加至H+1.4厘，令实际贷款利率增至1.9厘。

4月18日的信息则显示，中环中心买家正寻求两笔一年期美元贷款，其中一笔相当于260亿港元，另外一笔相当于60亿港元。消息又指，买家获投资银行协助融资，可望在4月底完成交易。

如今融资计划再次生变。最新的消息显示，尽管后来中环中心买家提高了对160亿港元三年期优先贷款的定价，利率由H+1.40提高至H+1.6，前端费亦有所上调，但仍未能吸引到足够的参贷兴趣，因此取消此前的优先及夹层贷款融资计划，改为私募债券。