禹洲地产拟发行票据用于再融资 金额、息率未厘定

（原标题：禹洲地产拟发行票据用于再融资 金额、息率未厘定）

2月27日，禹洲地产股份有限公司发布公告称，拟进行建议票据发行。

根据公告，建议票据发行的完成须受市况及投资者反应规限。票据的定价，包括本金总额、发售价及息率将由联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人透过使用入标定价的方式厘定。除非根据票据的条款予以提前赎回或购回，否则票据(倘获发行)将须于到期时还款。预期票据将以公司境外附属公司的股份作为担保。

公司境外附属公司的股份早前乃以2022年票据持有人、2023年票据持有人、2016年定期贷款融资贷款人以及2017年双币定期融资贷款人为受益人而作抵押。票据持有人预期拥有该抵押品的利益，而票据的受托人预期将于票据发行的同一时间订立相互债权人协议的参与协议。

禹洲地产表示，票据发行所得款项净额主要用作现有债务再融资及少部分用作一般营运资金用途。或会因应市况的变动调整上述计划，并因此重新分配建议票据发行的所得款项用途。

于公告日期，尚未厘定建议票据发行的款额、条款及条件。在落实最终票据条款后，禹洲地产及票据相关方将订立购买协议。倘购买协议获予订立，将就建议票据发行作进一步公告。

禹洲地产将寻求票据于联交所上市。该公司已获联交所授出票据上市的资格确认。票据是否于联交所上市并不视为该公司或票据价值的指标。票据已暂定获惠誉国际评级有限公司评定为「BB–」级及获标普全球评级公司评定为「B+」级。