雅居乐计划发行以美元计值的优先永续资本证券_房地产频道

（原标题：雅居乐计划发行以美元计值的优先永续资本证券）

雅居乐集团控股有限公司2月27日早间公告，其建议进行以美元计值的优先永续资本证券的国际发售(“建议证券”)。

建议证券发行能否完成视乎市场状况及投资者兴趣而定。渣打银行、汇丰及中国银行为建议证券发行的联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人，法国巴黎银行、摩根士丹利及瑞银为建议证券发行的联席账簿管理人兼联席牵头经办人。

观点地产新媒体了解，于本公告日期，建议证券发行的金额、条款及条件尚未厘定。待落实证券的条款后，渣打银行、汇丰、中国银行、法国巴黎银行、摩根士丹利、瑞银及雅居乐各方将订立认购协议。

雅居乐将向新交所申请批准证券于新交所上市及报价。同时，证券仅会于美国境外透过符合证券法S规例的离岸交易，向非美籍人士(定义见证券法S规例)提呈发售、出售或交付。证券概无且将不会于香港寻求上市，亦不会将证券配售予雅居乐的任何关连人士。

公告还显示，雅居乐有意将建议证券发行所得款项用于为若干现有债务再融资。但雅居乐表示，或会因应市场状况的变化而调整上述计划，并因而重新分配所得款项用途。

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