旭辉拟发行27.9亿港元可换股债券及增发债券

（原标题：旭辉拟发行27.9亿港元可换股债券及最高3.04亿港元增发债券）

1月26日早间，旭辉控股(集团)有限公司宣布签订债券订购协议，经办人已同意个别而非共同认购旭辉控股即将发行本金总额为27.9亿港元的公司债券、本金额最高为3.04亿港元的增发债券及就其付款，或促使认购人认购该等公司债券及就其付款。该等债券均可转让，并可选择转换为公司股份。

公告显示，该等债券面值为每份200万港元，如超过该金额，则以100万港元的完整倍数为单位。增发债券部分仅可能发行予现有股东及由其认购。

该等债券到期收益率为每年1.5%，按每半年基准计，自截止日期起计41日至到期日之前10日止，债券持有人可选择随时将债券转换为股份。另外，该等债券的本金额每200万港元可按初步转换价每股9.30港元转换215,054股份，到期时的赎回价为本金额的101.5%。发行转换股份初步上限为1,351,204,320股股份(相当于授出一般授权当日旭辉集团已发行股本的20%)。

旭辉集团将向新交所申请将该等债券于新交所上市，另外将向联交所申请批准将转换股份于联交所上市及买卖。该等债券未曾且不得于香港向公众人士提呈发售或出售。而该等债券及转换股份未曾且不会根据美国证券法登记，且在若干例外情况的规限下，不得于美国境内提呈发售或出售，正根据证券法所载S规例正在美国境外向任何非美籍人士提呈发售及出售。

观点地产新媒体了解到，经扣除佣金(并假设支付酌情奖励费)及开支后，认购公司债券估计所得款项净额将为约27.5亿港元，旭辉集团将主要用作偿还现有债项及拨作一般营运资金。

过往资料显示，旭辉集团曾于2017年7月27日由中国平安资产管理(香港)有 限公司以每股新股份3.50港元的价格认购其5.45亿股新股份，筹得19.07亿港元；同年7月28日由鼎昌配售1.35亿股股份及由鼎昌先旧后新认购其1.35亿股新股份曾进行股本集资活动，筹得5亿港元。