保利发展拟发行2026年度第二期中期票据 总额20亿元

（原标题：保利发展拟发行2026年度第二期中期票据 总额20亿元）

观点网讯：10月27日，保利发展控股集团股份有限公司披露2026年度第二期中期票据募集说明书，本期票据经中国银行间市场交易商协会注册，在银行间债券市场面向合格机构投资者公开发行。

本期中期票据注册额度为人民币50亿元，本期发行金额为人民币20亿元。其中品种一初始发行规模1亿元、期限3年，品种二初始发行规模19亿元、期限5年；两个品种间可进行双向回拨，回拨比例不受限制，最终发行规模合计20亿元。

本期票据票面金额为人民币100元，按面值平价发行，发行价格100元，票面利率为固定利率，由集中簿记建档结果确定。发行方式为由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售方式公开发行，主承销商以余额包销方式承销，本期票据无担保。

发行安排上，本期票据发行日为10月28日至10月29日，起息日、缴款日及债权债务登记日均为10月30日，上市流通日为11月2日。品种一兑付日为2029年10月30日，品种二兑付日为2031年10月30日。

承销安排方面，中国光大银行股份有限公司担任牵头主承销商、簿记管理人及存续期管理机构，中国农业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司担任联席主承销商。每一承销团成员申购金额下限为1,000万元，超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍。

评级方面，中诚信国际信用评级有限责任公司评定保利发展主体等级为AAA，评级展望稳定，信用水平在未来12~18个月内将保持稳定。

截至募集说明书出具日，保利发展及其合并报表范围内子公司待偿还直接债务融资余额为人民币746.454亿元，其中中期票据325.00亿元、公司债券336.454亿元、定向可转债85亿元。

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