新世界启动票据交换要约共涉12亿美元_房地产频道

新发行的VD债券票面利率为7.375%，将于2032年到期，以美元计价。提前投标截止期为10月14日；交换要约截止期为伦敦时间10月20日下午4时。

（原标题：新世界启动票据交换要约共涉12亿美元）

观点网香港报导：10月6日，新世界发展公布，于今日(6日)启动票据交换要约，参与交换要约的票据包括6亿美元2027年1月到期的4.75%担保票据、2亿美元2027年6月到期的5.875%担保票据、以及4亿美元2028年2月到期的8.625%担保票据。

新发行的VD债券票面利率为7.375%，将于2032年到期，以美元计价。提前投标截止期为10月14日；交换要约截止期为伦敦时间10月20日下午4时。

该公司表示，是次票据交换的主要目的是优化公司债务到期结构，增强资产负债表的灵活性和流动性，并针对当前市场挑战下进一步改善公司的整体财务状况。参与是次交换要约将使现有票据持有人有机会获得新的VD票据，从而获得与维港文化汇(Victoria Dockside)挂钩的更高信用评级。

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新世界启动票据交换要约 共涉12亿美元