绿城中国拟发行美元优先票据所得款项用于现有债项再融资_房地产频道

绿城中国拟进行美元优先票据国际发售，依据美国证券法S规则仅在美国境外发售。所得款项净额拟用于现有债项再融资，发行完成取决于市况及投资者兴趣。

（原标题：绿城中国拟发行美元优先票据所得款项用于现有债项再融资）

观点网讯：5月12日，绿城中国控股有限公司发布公告，拟进行一项关于发行美元优先票据的国际发售。该等票据将根据美国证券法项下S规则仅于美国境外提呈发售。

建议发行的完成须视乎市况及投资者的兴趣而定。票据定价将由德意志银行、汇丰、国泰君安国际、摩根大通、东吴证券(香港)及瑞银等指定牵头机构确定，目前总额及条款细则尚未落实。

绿城中国表示，拟将建议发行的所得款项净额用作现有债项的再融资。公司可能根据政府政策的变化和不可抗力等情况调整所得款项的使用。

此外，公司已接获联交所就票据符合上市资格的确认书，将寻求票据于联交所上市。由于截至公告日期尚未就建议发行订立具约束力的协议，故建议发行不一定会落实。

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绿城中国拟发行美元优先票据 所得款项用于现有债项再融资