旭辉拟于10月31日召开特别股东会 审议就境外重组采取的行动

（原标题：旭辉拟于10月31日召开特别股东会 审议就境外重组采取的行动）

观点网讯：10月16日，旭辉控股集团发布公告，披露其境外债务重组方案的具体细节及公司将采取的相关措施。根据公告，公司将通过发行强制性可转换债券（MCB）用于债务大幅削减，优化资本结构；大股东前期对于公司的超5亿港元借款亦将同步转股；此外，公司还将推出为期10年的团队股权激励计划，用于在重组完成后的经营复苏期稳定、激励团队。上述计划将在10月31日召开的特别股东大会上寻求批准。

根据公告，在重组生效日，旭辉现有总额约81亿美元的境外债务（包括68亿美元未偿还本金及13亿美元应计未付利息）将被注销。届时，公司将新发行总额约67亿美元的新工具，并支付约950万美元现金。在新票据中，约41亿美元为强制性可转换债券，其余26亿美元则通过短、中、长期票据或贷款的形式进行留债。

具体来看，强制性可转换债券初始普通转换价为每股1.6港元，较当前股价溢价7倍。其转股机制分为三种：一是自愿转换，持有人自重组生效日起有权申请以普通转换价进行转股；二是分期强制转股，强制性可转换债券将在未来四年内按既定最低比例逐步转换为公司股份；三是触发式转股，若公司股票连续90个交易日的成交量加权平均价超过5.0港元，则所有剩余债券将自动按此价格强制转换。

这一安排也与旭辉控股董事局主席林中近期提出的旭辉“新发展模式”相契合。他强调，旭辉未来要走一个”轻资产、低负债、高质量“的发展路径，并聚焦“收租、自营开发业务、房地产资管业务”三大核心业务板块，向铁狮门、黑石模式发展，在三年内实现重新“站起来”。

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