中交房地产集团10.6亿中期票据启动申购 分为两个品种

（原标题：中交房地产集团10.6亿中期票据启动申购 分为两个品种）

观点网讯：7月8日，中交房地产集团有限公司宣布启动2025年度第三期中期票据的申购程序，该票据发行采用动态调整机制版本。此次发行由中信证券股份有限公司作为主承销商，宁波银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中信银行股份有限公司作为联席主承销商，共同组织承销团进行集中簿记建档和集中配售。

本次中期票据的申购期间定于2025年7月9日，从上午9时至下午6时。票据分为两个品种，品种一期限为2年，品种二期限为3年，申购利率区间分别为2.00%-3.00%和2.20%-3.20%。基础发行金额为0亿元，发行金额上限为10.60亿元。中期票据面值为人民币100元，按面值平价发行，面向银行间市场的机构投资者。

发行条款显示，该中期票据注册金额为人民币60.00亿元，发行价格为100元，发行利率确定方式为固定利率，由发行人与簿记管理人协商确定。承销方式为余额包销，托管方式为实名制记账式，由上海清算所统一托管。公告日期为2025年7月7日至2025年7月8日，发行日期为2025年7月9日，缴款日为2025年7月10日，起息日期为2025年7月10日，上市流通日为2025年7月11日。

付息日定于每年7月10日，品种一的兑付日期为2027年7月10日，品种二的兑付日期为2028年7月10日。该中期票据的偿付顺序等同于发行人普通债务，且无担保。发行人主体信用评级为AAA级，评级展望稳定。

申购程序和定价方面，申购总金额下限为人民币1000万元（含），每家承销商仅可提交一份《申购要约》。若足额或超募，募满最终发行规模对应的申购利率作为最终发行利率；若认购不足，则提高利率区间再次簿记或缩减发行总额。

配售与缴款方面，有效申购要约为在最终确定的发行利率以下（含）仍有申购数量的符合簿记管理人格式要求的申购。若合规申购总金额低于或等于基础发行规模，则全额配售；若超过基础发行规模，则按比例配售。承销商应于2025年7月10日15:00前足额将认购款项划至簿记管理人指定账户。

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