(原标题:厦门国贸2024年第五期中票4月1日发行 基础发行金额5亿元)
观点网讯:3月28日,厦门国贸控股集团有限公司发布2024年度第五期中期票据续发募集说明书。
本期债券基础发行金额为5亿元,发行金额上限为20亿元,期限为2+N(2)年期,于发行人依照发行条款约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。债券发行日为2024年4月1日至2024年4月2日,起息日为2024年4月3,付息日为存续期内每年的4月3日。
债券利率据前2个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档方式确定,在前2个计息年度内保持不变。自第3个计 息年度起,每2年重置一次票面利率。本期中期票据面值为人民币100元。
本期中期票据主承销商/簿记管理人为中国银行股份有限公司,联席主承销商为中国农业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司,将由主承销商组织承销团,通过簿记建档、 集中配售的方式在银行间市场公开发行,主承销商以余额包销的方式承销。
截至本募集说明书签署日,发行人及下属子公司待偿还债务融资工具334.40亿元,待偿还公司债、企业债208.5亿元,待偿还资产支持证券67.6亿元,待偿还美元债1.7亿美元、点心债9亿元人民币。