(原标题:野村证券下调龙湖集团目标价48% 仍维持买入评级展望盈利复苏)
观点网讯:2月27日,野村证券将龙湖集团的目标价从34.7港元下调48%至18.1港元,维持“买入”评级。报告指出,尽管龙湖集团2023财年盈利可能因房地产销售下降而同比减少47%至119亿元人民币,但集团仍有望度过行业低迷期。
野村证券认为,龙湖集团在房价下跌背景下,面临毛利率恶化和拨备成本上升的问题,预计2024财年盈利增长持平,2025财年将实现5%的温和复苏。此外,龙湖集团的资产负债风险在民营企业中仍属较低水平。