资本圈 | 保利启动回购与大股东增持 龙光内债面临违约 祥生达成复牌条件

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保利发展拟回购10-20亿元股份 保利集团亦计划增持2.5-5亿元

12月11日，保利发展控股集团股份有限公司发布关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的公告。

据观点新媒体了解，保利发展拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份用途用于维护公司价值及股东权益；回购资金总额不低于人民币10亿元（含），不超过人民币20亿元（含）；回购价格不超过人民币15.19元/股。具体回购价格由公司董事会授权公司经营层在回购实施期间，结合二级市场股票价格确定。

回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过3个月；回购资金来源为公司自有资金。

保利发展表示，鉴于公司目前股票收盘价格低于最近一期每股净资产，为维护公司价值和股东权益，促进公司健康可持续发展，基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的认可，结合公司的经营情况、财务状况及未来的盈利能力，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司A股股份。

同日，保利发展发布关于实际控制人增持计划的公告。

基于对保利发展未来发展的信心及长期投资价值的认可，公司实际控制人中国保利集团有限公司计划在未来12个月内，通过集中竞价交易方式增持公司A股股份，增持金额不低于人民币2.5亿元，不超过人民币5亿元，增持价格不超过15.19元/股，资金来源为保利集团自有或自筹资金。

本次增持计划实施前，保利集团直接及间接持有公司股份48.47亿股，占公司总股本的40.49%。

碧桂园：“22碧地03”将于12月13日付息 发行总额2亿元

12月11日，碧桂园地产集团有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）2023年付息公告。

据观点新媒体了解，碧桂园地产集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）应于2023年12月13日支付2022年12月13日至2023年12月12日期间的利息。

本期债券发行总额2.00亿元；债券为2.00年固定利率债券，附第1年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；债券在本计息期内票面利率为4.00%。

本期债券“22碧地03”票面利率为4.00％，每手（面值1,000元）付息金额为人民币40.00元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息为32.00元，非居民企业（包含QFII、RQFII）每手实际取得的利息为40.00元。

龙光4只境内公司债未能按时付息 进入30日宽限期

12月11日，深圳市龙光控股有限公司再发布3只债券付息公告，均进入30日宽限期。

据观点新媒体了解，深圳市龙光控股有限公司2020年公开发行公司债券（面向合格投资者)（第三期），债券简称“龙债04”，债券余额19.58469亿元，原为4年期，根据协议债券调整为6.16年期；票面利率4.80%。

2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称“H龙债02”，债券余额13.23567亿元，债券原为4年期，根据协议债券调整为5.38年期；票面利率4.80%。

深圳市龙光控股有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），债券简称“H龙债03”，债券余额14.76297亿元；债券原为4年期，根据协议本期债券调整为5.22年期；票面利率4.70%。

上述三只债券应于2023年12月10日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）支付自2022年11月10日（含）至2023年12月10日（不含）期间利息的50%；同时就公司应付本期债券本金和/或利息事项给予其30个自然日的宽限期，如公司在该宽限期内足额偿付，则不构成公司对本期债券的违约。

另据此前报道，龙光控股2019年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期），应于2023年12月10日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）支付自2022年11月10日（含）至2023年12月10日（不含）期间利息的50%；同时就公司应付本期债券本金和/或利息事项给予其30个自然日的宽限期，如公司在该宽限期内足额偿付，则不构成公司对本期债券的违约。

该债券余额19.48亿元，原为4年期，根据《深圳市龙光控股有限公司关于“H龙控04”2022年第二次债券持有人会议决议》本期债券调整为6.98年期；票面利率5.09%。

华南城：拟优化五只2024年到期美元债券的征求同意条款

12月11日，华南城披露公告，内容有关2024年4月到期的9.0%优先票据，2024年6月到期的9.0%优先票据，2024年7月到期的9.0%优先票据，2024年10月到期的9.0%优先票据及2024年12月到期的9.0%优先票据的征求同意、预期时间表及拟议修订的修改。

观点新媒体据公告获悉，公司认真考虑持有人就征求同意提供的反馈后，决定优化征求同意的条款，包括但不限于：

（1）实行强制赎回义务，公司将在2024年1月31日分别赎回每一系列票据在付款日未偿还的本金总额的4%，（2）修订分期偿还计划，在相关分期付款日增加额外的分期偿还款项，分别为每一系列票据在付款日未偿还的本金总额的5%，以及（3）将南昌华南城作为指定的在岸资产。

同时，该公司对征求同意进行某些修改，即时生效。

修改后，提前到期日、早期同意费和末期同意费不再适用于征求同意，到期日也延长至伦敦时间2023年12月15日下午4时正。

根据征求同意的条款和条件，公司将于付款日向在延长到期日或之前有效递交（且未有效撤销）同意的每位持有人按照每1,000美金票据面值支付5.0美元现金，于激励费付款日向在延长到期日或之前有效递交（且未有效撤销）同意的每位持有人按照每1,000美金票据面值支付10.0美元现金。

祥生控股：王国镇获委任为独立非执行董事 已达成复牌条件

12月11日，祥生控股集团公告，王国镇已获委任为独立非执行董事、董事会薪酬委员会主席、董事会审核委员会成员及董事会提名委员会成员，均自二零二三年十二月十一日起生效。

观点新媒体了解到，于委任王国镇后，董事会有一名执行董事及三名独立非执行董事。因此，祥生控股集团已完全遵守上市规则第3.10(1)、3.21、3.25及3.27A条之规定且符合与此相关的新增复牌条件。

资料显示，王国镇，65岁，持有长江商学院高级管理人员工商管理硕士学位。彼于一九八二年加入中华人民共和国财政部（财政部），曾担任多个部门的领导。彼曾担任财政部经营的德宝饭店总经理、德宝实业总公司副总经理及财政部机关服务中心副主任等多个职位。彼亦曾担任全国社会保障基金理事会办公厅主任、北京市慈善总会常务理事以及第十一届及第十二届北京市政协委员。

王国镇自二零一八年九月至二零一九年十一月曾担任新昌集团控股有限公司（新昌）的执行董事兼副主席。新昌为一家于百慕达注册成立的有限公司，其证券于香港联合交易所有限公司（联交所）主板上市直至二零一九年十二月三十一日（股份代号：404）。新昌主要从事工程及房地产业务，新昌债权人及股东于二零一九年一月提交清盘呈请后，其被百慕达最高法院于二零二零年一月二十日下令清盘。王国镇已确认，(i)清盘并无致令彼须承担任何责任或义务，(ii)彼并无任何不当行为导致新昌的清盘过程发生，及(iii)彼并不知悉任何因清盘而已经或可能对彼提出的实际或潜在申索。

自二零一九年十一月二十八日至二零二零年四月二日，王国镇为中国储能科技发展有限公司（前称环亚国际实业有限公司）（股份代号：1143，一间于联交所主板上市之公司）的独立非执行董事，及于二零二零年四月三日，彼获调任为执行董事兼总裁。

祥生控股集团董事会成员载列如下：执行董事为陈弘倪（主席兼行政总裁），独立非执行董事为马红漫、洪育苗、王国镇。

中梁控股境外债重组方案进展：将审议可换股债券议案

12月11日，中梁控股集团有限公司披露关于境外债务整体解决方案进展。

据了解，于公告日期，经计及2023年9月4日之后加入重组支持协议的其他同意债权人，持有计划债务未偿还本金总额约92%的同意债权人已加入重组支持协议。据悉，该解决方案包括根据特别授权发行可换股债券及向关连人士发行优先票据。

在发行可换股债券方面，公告披露，待重组生效日期落实后，该公司将按照计划债权人选择的本金总额发行可换股债券，惟本金总额的当前上限应为1.4亿美元（或公司可全权决定增加的其他金额）。若计划债权人选择的可换股债券的本金总额超过当前上限金额，则可换股债券应按比例配发予选择该选项的计划债权人。可换股债券利息自基准日起开始累计，有关利息须每半年就可换股债券的未偿还本金额按年利率3.0%支付。

向关连人士发行优先票据方面，公告披露，待重组生效日期落实后，公司将发行优先票据作为该计划下的计划代价。现时，公司控股股东梁中持有本金额为2100万美元的未偿付优先票据，其属于计划债务。梁中已加入重组支持协议，并拟仅选择优先票据作为计划代价，以换取就其持有的全部计划债务解除针对本公司的所有申索。

此外，公告披露将于2023年12月28日上午10时举行股东特别大会，以考虑并酌情通过（无论是否经修订）以下决议案为公司普通决议案。

决议案包括，全面及无条件批准、确认及追认发行可换股债券及其项下拟进行的交易，包括但不限于发行本公司年息3.0%期限为3.5年的可换股债券，该等债券可根据可换股债券的条款（详情载于通函）转换为本公司普通股；

授权公司任何一名董事进行所有相关行为及事项，签署、追认或签立所有相关文件，并采取董事全权认为对于发行可换股债券及其项下拟进行的任何交易（包括但不限于发行可换股债券）的实施及生效属必要、适当、可取及适宜或与其有关的所有相关步骤；

及授予公司董事特别授权行使公司权力，以配发、发行及处置可换股债券转换股份。

新城 控股将发行不超8.5亿元中债增担保债券 期限3年

12月11日，北金所公开了新城 控股集团股份有限公司2023年度第二期中期票据发行文件。

观点新媒体了解到，本期债券注册金额150亿元，由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，本期基础发行金额0亿元，发行金额上限8.5亿元，期限3年，发行日2023年12月12日至13日，起息日2023年12月14日，兑付日2026年12月14日。

募集说明书显示，本期债券中不超过1.18亿元的募集资金拟用于置换发行人偿还债务融资工具利息的自有资金，不超过4.25亿元的募集资金拟用于发行人及发行人下属子公司补充流动资金，剩余募集资金拟用于普通住宅地产项目开发建设及偿还发行人及发行人股东新城发展控股有限公司境外美元债券。

债券的主承销商、存续期管理机构及簿记管理人为中信证券，联席主承销商为中国邮政储蓄银行，交通银行。发行人主体信用评级为AAA，债券评级AAA。

截至募集说明书签署之日，发行人及其下属子公司待偿还境内直接债务融资余额共计101.38亿元，其中中期票据50.90亿元，公司债券（含私募公司债）11.00亿元，证监会主管ABS39.48亿元（不含次级）；境外直接债务融资12.54亿美元美元债。

招商蛇口2023年第四期中票发行规模16亿 申购区间2.90%-3.51%

12月11日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布2023年度第四期中期票据申购说明。

据观点新媒体了解，本期债务融资工具计划发行规模为人民币16亿元，其中品种一期限为3年期，初始发行规模8亿元、品种二期限为5年期，初始发行规模8亿元，发行规模为16亿元，每家承销商基本承销额为0亿元。

申购期间为2023年12月12日9:00至2023年12月13日18:00。3年期申购区间为2.90%-3.20%，5年期申购区间为3.00%-3.51%。发行日为2023年12月12日、2023年12月13日。

中国工商银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司作为主承销商，组织承销团承销本期债务融资工具;工商银行作为簿记管理人负责簿记建档工作。